Арни, человек с тонкой душевной организацией, находит работу в маленьком бродячем цирке. Он путешествует с труппой по глубинке, выполняя самую разную работу. Коллектив состоит почти полностью из родственников владельцев, что делает Арни вечным посторонним. Его существование тихо и незаметно, посвящено заботе о питомцах и бесконечным цирковым хлопотам.
Всё меняется с появлением нового питона. Загадочная рептилия неожиданно будит в пареньке глубокий интерес. Медленно приручая змею, Арни с удивлением замечает, как эти занятия начинают преображать и его самого.
