1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно осознаёт, что столкнулся со злом такой силы, которое бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы будет ужасной. На кону окажется всё, что у него есть: его честь, чувства к любимой женщине и сама жизнь.