1976-й. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя его записи. Он, звукорежиссер, собирает материал портативным микрофоном.
Случайно Дарси упал в странное магическое кольцо во время одной из таких сессий. Назавтра к ним явился местный парень, представившийся соседом. Подросток стал частым гостем, исподволь завоевывая доверие. Он начал делиться древними поверьями, бытующими в здешних местах.